Душу старого Пусуу украл дракон. Дракон прилетел, когда наступила февральская полночь, и в городе стали один за другим гаснуть огоньки окон. В Улан-Удэ люди ложились спать. Заснула и Валентина, ухаживающая за своим отцом. Так и уснула, сидя рядом в кресле, положив руку ему на подушку, словно перед сном хотела ее поправить. Неспокойно дремала в другой...